بدن‌سازان آماتور و حرفه‌ای خود را برای مسابقات مستر المپیا و مستر یونیورس سال ۱۹۷۵ آماده می‌کنند؛ در حالی که آرنولد شوارتزنگر، قهرمان پنج دوره این مسابقات، باید از عنوان قهرمانی مستر المپیای خود در برابر سرژ نوبره و لو فرینوی جوان و خجالتی دفاع کند.

یک تئاتر فیلم‌برداری‌شده بر اساس نمایشنامه باستانی یونانی «باکه» نوشته اوریپید. این نمایش توسط اعضای «گروه پرفورمنس» اجرا می‌شود؛ یک گروه تئاتر تجربی در نیویورک که اقتباس شخصی خود را از این متن باستانی خلق کرده‌اند.